费恩坐直了身体。
他拿起桌上的内线电话，按了凯文的分机。
"凯文。"
"在。"
"把远星在我们柜台上的所有场外衍生品持仓明细发到我邮箱。包括CDS篮子和所有方向的期权。要最新的。"
"好的。十分钟。"
他挂了电话。
十分钟后，邮件到了。
布兰克费恩打开附件。一份Excel表格。几十行数据。
他的目光先落在了CDS篮子上。这个他之前看过，变化不大。覆盖了半个华尔街的信用风险。在高盛这边名义敞口数十亿。雷曼的权重最高。
然后他往下翻。
翻到了期权部分。
他看到了那些他上次看过的、当时觉得"那是之后的事"的东西。
标普500看跌期权。行权价从1100一路往下，梯队分布。最低的一批行权价在800。甚至有几张在700。
当前标普指数：1290左右。
行权价700意味着什么？意味着标普需要从现在的位置再跌百分之四十六，这些期权才会进入价内。
百分之四十六。
在任何正常的市场环境里，这个行权价和买彩票没有区别。标普从来没有在任何一个十二个月的周期里跌过百分之四十六。
即使是2000年到2002年的互联网泡沫破裂，三年累计跌幅也"只有"百分之四十九。
他继续往下看。
原油看跌期权。行权价从90一路往下。最深的一批在60。有几张在40。
当前油价：114。
行权价40。油价需要从114跌到40。跌掉百分之六十五。
布兰克费恩看着那个数字，手指在桌面上停了一下。
半年前他看到陆泽买行权价25的贝尔斯登看跌期权时，整个华尔街都在笑。贝尔斯登当时63美元。25美元的行权价意味着跌百分之六十。
后来贝尔斯登以2美元被收购。跌了百分之九十七。
布兰克费恩没有继续想贝尔斯登。
他拿起一支笔。
在Excel表格的打印件旁边，他开始做一个计算。
一个他知道自己不应该做的计算。一个他做完可能会睡不着觉的计算。
他在
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