本人仅率少数残兵败将，逃入湘西山区，从此一蹶不振。
南线战局，因为何应钦主力的及时抵达和陈济棠的背刺，瞬间逆转。气势汹汹的“张桂联军”北上攻势，虎头蛇尾，以惨败告终，灰溜溜地缩回了广西老巢，还要面临粤军入侵的麻烦。李宗仁等人虽然击退了陈济棠的进攻，保住了广西基本盘，但也元气大伤，短时间内再也无力北上。反蒋联军的南路攻势，宣告彻底失败。
消息传到徐州，蒋介石长长舒了一口气，脸上多日来首次露出了笑容。南线稳定，甚至反败为胜，让他肩头的压力骤减。他可以腾出手来，全力对付北线和中原的敌人了。
然而，北线的山东战场，却传来了让他眉头紧锁的消息。
陈诚率领的援军确实赶到了山东，与韩复榘残部汇合，稳住了济南防线，甚至发起反击，将傅作义的晋绥军逼退了一段距离。但就在这时，晋绥军内部，或者更准确说，是反蒋联军北路的指挥层，出了问题。
问题的根源，在于战前阎锡山对石友三的许诺——拿下山东，交由石友三主政。仗打到现在，晋绥军和石友三部确实攻占了山东大片土地，虽然没能拿下济南，但也占据了优势。按照约定，阎锡山应该兑现承诺，至少让石友三部接管已占领的山东地区。
可阎锡山是怎么做的呢？他下令，任命自己的爱将傅作义为“山东前线总指挥”，全权负责山东军政事宜，包括石友三占领的地盘！至于石友三，阎锡山只给了个“副指挥”的虚衔，并让他“听从傅将军调遣”。
这下可捅了马蜂窝！
石友三接到命令，气得差点吐血，在指挥部里破口大骂：“阎老西！我日你姥姥！说话当放屁是不是？山东是老子和弟兄们流血打下来的！你他妈让傅作义来摘桃子？凭什么？老子不干了！”
石友三本就是反复无常、唯利是图的小人，投靠阎锡山只是为了利益。现在眼看利益要飞，还可能要受傅作义节制，他那颗“倒戈”的心，又活泛了起来。
恰在此时，蒋介石之前埋下的“钉子”开始发挥作用。潜伏在石友三身边的南京特工，以及被光头重金收买的石部将领，纷纷开始“劝谏”：“总指挥，阎锡山根本信不过啊！他连冯玉祥都坑，何况咱们？现在他过河拆桥
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