老周搓着手，面色惶惶：“老汉夜里磨豆子，时常三更才睡。这几日，总瞧见你家院墙头有影子飘过去，白惨惨的……还、还闻到一股子怪味儿，像是什么东西烂透了……”
柳青心下不悦，只当老周眼花胡说，敷衍两句便走了。
又过了几日，柳青夜间醒来，口渴难耐，起身去厨下取水。经过婉娘房外时，却见窗纸上映出的并非人影，而是一团模糊晃动的轮廓，边缘毛茸茸的，仿佛……仿佛有什么东西在里面蠕动。屋内还传来极细微的“嘶啦”声，像是纸张被缓慢撕裂。
他心头一寒，屏住呼吸，凑近门缝。
屋里没有点灯。借着窗外透进的微弱月光，他看见婉娘背对着门，坐在妆台前。可她并非在梳妆。她的双手正在自己脸上、颈上轻轻抚摸着，动作轻柔得诡异。紧接着，最骇人的一幕出现了——
她的指尖竟从额角处，轻轻掀起了一层薄薄的、如同人皮的东西！那“皮”下面，隐约可见暗红色的筋肉和森白的骨头。
柳青魂飞魄散，一口气没上来，险些晕厥。他连滚爬回自己房中，用被子蒙住头，浑身抖得像秋风里的落叶。
第二天，婉娘见他面色青白，眼下乌黑，便柔声询问。柳青哪里敢说实话，只推说夜里温书受了寒。婉娘也不深究，只那双深井似的眸子，在他脸上转了两圈，看得他骨髓都凉了。
柳青再也按捺不住心中恐惧，跌跌撞撞跑去城外清风观，寻那位据说有神通的玄诚道长。
玄诚道长听他语无伦次地说完，闭目沉吟片刻，猛地睁开眼，精光四射：“柳相公，你遇上画皮了！”
“画、画皮？”柳青牙齿打颤。
“此乃厉鬼所化，”道长面色凝重，“它披上精心绘制的人皮，魅惑生人，吸食精气精血。待那身画皮与血肉长合，它便再难除去，道行大增，为祸更烈！看情形，它在你处盘桓，怕是离那画皮长合之日不远矣！”
柳青扑通一声跪倒在地，连连叩头：“求道长救我！救我啊！”
玄诚道长扶起他，从袖中取出一柄三寸长的桃木小剑，又画了一道符，折成三角，递给他：“此乃雷击木所制宝剑与镇魂符。今日午夜，待那鬼物脱下画皮时，你伺机将此符贴于它额上，定住其形，再以木剑刺之！切
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