昧神风下受了伤，故败势渐显。
只见那牛魔王，卸了盔甲，丢了铁棒，竟嘻嘻一笑，摇身一变，显出本相。
乃一大白牛，头如峻岭，角如铁塔，连头到尾有千余丈，自蹄至背有八百丈高。
牛魔王大笑，目光轻蔑看去，似在说，你奈我何？
可下一瞬，原本矮小的孙悟空竟也在变大，不多时，身高万丈，头如泰山，眼如日月，且手上金箍棒亦随他变大。
牛魔王笑不出来了。
刹那之后，一根擎天之棒，向他劈来。
牛魔王没法子，只得硬著头去顶，一时间撼岭摇山，惊天动地。
两人脚踏山脉，于天地间而战，惊得天上诸神，如五方揭谛，六甲六丁，一十八位护教伽蓝等众。
此可谓，大圣当面迎，众多神四面打，不多时，牛魔王捉襟见肘，心生退意，复了本相，慌忙逃遁。
他欲向四方而逃，可四方皆有佛门金刚，乃奉西天佛老之命，前来截他。
欲往上走，却有托塔天王和哪吒相待，乃因如来佛祖发檄文上奏玉帝，欲降牛魔，故他父子二人相助。
托塔天王一手托塔，一手使刀，砍得牛魔王复作一只大白牛来御。
但见托塔天王取出照妖镜，将牛魔王照著不能动弹，又御三十六柄天罡刀，砍其头颅。
一连砍了十余刀，牛魔王掉了十余个头，又复长回来。
托塔天王还欲再砍，岂料哪吒以斩妖剑驾住。
「父王且慢！」
托塔天王大惊失色，肝胆俱裂，握紧宝塔，颤声道：「光天化日之下，我儿何至如此。」
孙悟空观之，觉蹊跷万分，父见子以剑驾刀，何至于大惊失色，喝退不就行了。
孙悟空又念道，昔日在金兜山之时，青牛收了一众神仙的兵器，唯独留了托塔天王的，越思越觉古怪，心中好奇心大涨，欲找个人来问问。
于是眼睛在诸神之中乱瞄，欲找一个老资历且嘴巴大的，于是看到了增长天王的身影。
悄然到增长天王旁，小声问道：「天王，这父子是何状况。」
增长天王正色道：「我乃四大天王，堂堂正神，怎能背地嚼人口舌。」
孙悟空毫不在意，心中默数三个数。
只见那天王，左顾右望，见无人关注，于是小声道：「如今托塔天王和三太子当面，也不算是背地嚼人
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