沿着崎岖山路不断向上，再向上。作为分割中土大陆东西两边的巨大山脉，迷雾山脉不但像它的名字那样终年缠绕着不散的浓雾，还拥有许多条通向不同方向的小路。
有些是生活在迷雾山脉的野兽踩出来的兽道，有些则是潜藏在群山底下半兽人下山掳掠的捷径。
远征队必须小心翼翼分辨每一条可能的路径，从中找出正确、安全的那一条。
所幸甘道夫是个常年奔波在外，居无定所的老巫师，他穿越迷雾山脉的次数已经非常多了，丰富的经验可以在旅途中帮助远征队规避风险，合理地快速前进。
但老巫师的经验和智慧也不总是起效，特别是在迷雾山脉特有的极端天气之下。
从下午的某个时刻（按照比尔博的说法，是霍比特人享用下午茶的时候）开始，阴沉的云层就笼罩了远征队头顶的整片天空。
就算是用脚指头想，也知道马上就要下雨了。这时找一个能够遮风挡雨的地方才是重中之重。
可四周除了突兀耸立的乱石之外，就连一棵长有枝叶的树木也不存在。云层遮蔽了光线，甘道夫的视野受到了极大的影响，竟然出现了多次判断失误的情况。
好在小马们的马蹄铁是艾维制造的魔法道具，就算走了好几次岔路，这些矮小的驮兽也依然抱有充沛的耐力。
“我们需要一个庇护所来躲避即将到来的风雨！”索林冲着甘道夫大喊。
“要不然你以为我在干什么？”甘道夫伸着脖子在昏沉的光线里扫视，希望能搞清楚远征队到底要往哪走。
“我的意思是魔法！”索林进一步解说，“就没有什么魔法能够帮上忙吗？”
“魔法不是万能的东西。况且过于依赖魔法也对你们没有一点儿好处。”甘道夫盯着一处山谷陷入了沉思。
“你呢？巫师？”索林又看向艾维。
艾维的法术列表里确实有可以遮风挡雨的魔法，四环的塑石术可以创造一个岩石屋顶，而二环的魔绳术也能制造一个临时的异次元位面供人休息。
但艾维不准备使用任何跟位面知识挂钩的法术，只为了能在关键时刻用出一道传送术。如果被伊露维塔注意到了艾维的空间移动魔法，不论是直接闭锁整片空间，还是对现实空间结构做出调整，都是艾维所不能接受
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