登时催动尼卡之力在周身形成一道屏障，凝神注视着莉莉的变化。
然而莉莉却是并未像他所想的那般发动攻击，被黑色物质包裹住全身的她嘴角略微上扬，露出一抹邪魅至极的笑容。
与此同时，世界的能力者们皆是感到心头莫名的一颤，寻常施展起来如身使臂一般的恶魔果实能力在此刻竟是骤然停滞了下来，似乎那个寄宿在他们体内的恶魔遇到了什么可怕到极点的东西一般，被吓得龟缩了起来。
回到玛丽乔亚上空，莉莉身上的变化还在继续，那些包裹在她身上的黑色物质已经幻化成一袭黑色的露背紧身长裙穿在她的身上，六只巨大的黑色羽翼从其背后舒展开来。
在她那一双白皙的手臂上，赫然出现了跟恶魔果实上面一样的螺旋状恶魔纹路，一直延伸到她的胸前。
黑色的焰云呈众星拱月状将莉莉包围在内，她的眼角处浮现出黑色的眼影，连嘴唇的颜色都是化作黑色，整个人气质大变，给人一种魔王降临之感。
变身结束后的莉莉抬手用黑色指尖轻轻拂过面颊，略显苍白的肌肤之下隐隐泛起一丝丝黑色的纹路。
“如何？这便是我真正的能力，动物系·恶魔果实幻兽种·源之恶魔形态。”