由两大势力构成。
占据益州北方汉中郡的张鲁，以及继承其父益州牧官职的刘璋。
要说不同之处，那就是刘璋对南中地区的掌控，比原本历史中强了许多。
自王翦、赵充国在平定益州内乱中崛起后，益州本土势力与外来的东州集团都想拉拢他们，为己所用。
王翦、赵充国二人不想参与到两大派系的内斗中，加上当时刘璋对于南中的统治与动员能力相对薄弱。
在蜀郡太守王商的推波助澜下，王翦、赵充国前往了南中四郡。
在王翦老谋深算以及赵充国的稳如泰山下，很快解决了越巂郡的不稳定因素。
并以此为根据地开始对南中各郡县与各少数民族进行传道、解惑。
重新颁布法律与各种优惠政策，让西南少数民族看到他们是真的在为当地的各族百姓们做实事。
他们秉持公平、公正的原则，缓和民族矛盾，想将各少数民族与汉人渐渐同化。
同时在永昌郡西南，昔日投降的哀牢国王族后裔，见到汉室日渐衰落，他们暗中开始了蠢蠢欲动的复国行动。
得到消息的王翦立刻率军进入永昌郡，来到其治所不韦县。
整个永昌郡以不韦县为中心，东部是汉人与祖祖辈辈生活于此的少数民族，西部则是古哀牢国遗民以及其他当年归附大汉的小国遗民后裔。
王翦等人来到不韦县后，迅速平定了东部不服从益州政府的汉人与少数民族叛乱。