军官的异常就引起了军统特工的注意，在沈醉的安排下，昆明军统特工开始对这五十多名解放军释放的滇军军官进行逐一盯梢跟踪，先生察觉到这批人在宣传北面的好，最后就发现卢汉和这批人走的很近。
没过两天，毛主任亲自到了昆明，这个情报就由毛主任自己接手调查，一查就查到卢汉身上去了，顺藤摸瓜还掌握了卢汉与地下党人员会面的时间和地点。
按照毛主任的心思，就要在卢汉与中共地下党人员，也就是西南局的人会面时抓捕他，来个人赃并获。但就在军统要采取行动的那一天，负责盯梢的沈醉突然告诉他不能动手，因为他发现和卢汉会面的人里面，不仅有中共地下党人员，还有缅甸方面的人。
缅甸这个国家的强势，国民政府高层都是知晓的，做特务的人更加清楚，所以面对抓捕人员里面突然出现一位缅甸官员，毛主任自是不敢动手，只能放弃这次行动。
作为与缅甸紧紧相连的云南省，省主席兼省保安司令的卢汉，怎么会只有和北方联系这一条渠道。除了北方，他也秘密派人去了曼德勒，打探缅甸接受自己的可能性和条件，不过都被对方婉言谢绝了。