「你为何而哭泣＇—老妇人说道。」
夏德捏着嗓子来说出不同的语气。
「我也想去参加王子的舞会—灰姑娘抬头望向那山坡上的城堡。」「不要哭泣，不要难过，我会帮助你＇——老妇人说道。」
夏德描述着故事的内容，但为了凸出与夜色有关的主题，他自己又加了一句：「您为何要帮助我，为何要帮助我这个可怜的姑娘？」
「因为你赞美了今夜的月色，所以我承诺帮助你，我的姑娘。这是夜给你的承诺，瞧，这是什么—那老妇人说着，找来了南瓜、一只大老鼠和四只小老鼠。随着她轻轻抖动自己手中的魔杖，在灰姑娘惊讶的神情中，南瓜变成了马车，大老鼠变成了胖乎乎的车夫，小老鼠变成了四匹枣红色的骏马。
夏德身后的菲欧娜似乎是小声惊叹了一下，夏德则继续说道：
「哦，还有一件事。」老妇人又说道，她用魔杖指向了灰姑娘，于是破衣烂衫变成了如同夜色一样深邃的深蓝色晚礼服，打着补丁的不合脚的鞋子，变成了如同星辰一样闪烁的水晶鞋。
夏德停顿了一下，示意菲欧娜可以开始作画了：
「但你要记住一件事」—老妇人说着—夜色给予你的礼物，只能维持到午夜的到来，所以你一定要赶在午夜之前离开城堡的舞会。」
菲欧娜快速的画起了第三幅画，这幅画没有分成两部分，而是以右上角山坡上的小城堡为背景，在小房子的庭院中，南瓜马车、胖车夫和老鼠骏马分别在破衣烂衫的灰姑娘身边，那拿着魔杖的老妇人则正和蔼的笑着。
凝固在夜色中的图画，明明静止，却仿佛下一刻就能动起来。这是最初的《灰姑娘》故事的原典，可惜这一次夏德还是拿不到。
「这会是一个让人开心的故事吗？」
当菲欧娜画完了这幅画，才轻声的问向夏德。