飞禽们在大鹰的带领下犹如乌云一般在空中盘旋不休，令永无黑暗的神之地也变得时明时暗。
在众多史诗英雄组成的队伍里，高大的贝奥恩和矮小的烈克站在一起，贝奥恩身穿雅凡娜恩赐的藤甲，烈克则骑着欧洛米赐予的一只超凡鸵鸟。
比尔博则拿着雅凡娜赐予的一袋子“爆炸蘑菇”和欧洛米赐予的“牛角吹箭筒”，腰悬“刺叮剑”，身穿“秘银甲”，看着也是意气风发，富贵逼人。
比尔博身后的弗罗多则是穿着龙皮短衫，两手拿着龙尾矛和镇山金砖两大宝物，腰间则系着托卡斯赠与的“龙筋丝带”，脚踩张三丰亲赐的飞行笤帚，看着也着实不凡。
贝奥恩将隐身斗篷、护魂法球、烟霞五云帕都留给了子孙后代，所以对雅凡娜赐予的藤甲最为喜爱与爱惜，轻易不舍得使用，今日也是知道事关世界的生死存亡，况且自己的两位慈父和雅凡娜女神都要参战，自己当然也责无旁贷。
已经变得老而奸猾的贝奥恩硬起头皮鼓起余勇上前一步，如鹰般敏锐的眼神看到了远处海岸上落下的巨大船队，冷哼道：“兄弟们！魔苟斯他们来了！”
甘道夫和埃维昂也在第一时间看到了悬挂着黑旗的大船，同时也感受到了遮天蔽日的魔气。
“列阵警戒，拔剑等待！”甘道夫大喝道。
人类、精灵等男女外形的迈雅和一些狗、狮、猪、鱼人外形的迈雅闻言都默运魔诀，准备的时刻丢出魔法攻击登岸的黑暗大军。
史诗英雄们则在几位智者和第一纪元杀死恶龙之祖格劳龙的英雄图林·图伦拔带领下拔出利剑、钢刀等武器，满脸肃然的看着前方。
“吽！”
正在米尔寇的船队抵达阿门洲，开始登岸时，远处一声长长的号角声，用海面上就冒出来了一大片古老又破旧的船只，这些船的桅杆上悬挂着上古时期努门诺尔帝国标志的大旗，说明了他们是渎神者阿尔·法拉宗的无敌舰队。
阿尔·法拉宗是第二纪元最伟大的君王，他虽然后来受索伦的蛊惑信仰了米尔寇，而且还带着努门诺尔帝国最强大的军队和舰船向西方的阿门洲进军，企图驱逐众神，占领神之地。
后来惹怒了众神，曼威请
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