合生物发展和艺术美感的世界。
众神造出两盏巨灯，巨灯有着无穷的魔力，发出光芒滋生万物，这个数万年的时间里智慧生物几乎没有出现，一如大神创造的精灵、人类都没有苏醒出世。
在此期间米尔寇和众位兄弟姐妹继续对抗战斗，经历了无数年头的斗争，双灯最终被米尔寇推倒摧毁，中土世界的核心阿尔达大陆碎裂成数块，被众神称为“阿尔达之春”的时代终结。
米尔寇则成功的如愿以偿的成了中洲之主，阿尔达之王，他的爪牙遍布世界，发现了精灵后他又以黑暗力量腐蚀精灵、树人等并创造了自己的子民——兽人、食人妖等。
回到神之地的众神截取残存的巨灯魔力，由大地之母、百果赐予者雅凡娜施展神力，在神之地阿门洲种下双圣树泰尔佩瑞安和劳瑞林，两个金银圣树长成后就代替巨灯发出光芒滋生万物，陷入沉寂和黑暗的世界又一次散发了光芒和万物生长的力量，同时众神在计划着回到中洲，驱逐米尔寇及他的黑暗之力。
慢慢的感觉时机成熟的神王曼威就带着众神和次神进入中洲，阿尔达世界的智慧生物除了人类都相继苏醒并在众神的赐福和领导下建立政权，同时在众神的支持下与米尔寇的黑暗势力对抗。
无数年后米尔寇再次出手摧毁了双圣树，并和众神乃至精灵、矮人两族的赐福者、史诗英雄大战，最终多次的大战爆发出的神力使得中洲这个核心世界的大陆支离破碎，险些被彻底摧毁。
最终代表着神在台前做主角的双灯和双树两大时代随着无数星辰也相继陨落，虽然米尔寇被击败，但是世界也险些重归混沌洪荒。
这个时候米尔寇被关押起来，同时众神利用双树果实造出太阳和月亮，太阳纪元同时也是寻常生命为主角的第一纪元开始，人类也首次出现在中土世界。
第一纪元中虚弱的米尔寇和精灵、人族、矮人以及他们背后的众神大战之后被斩杀躯体，并且被逐出一亚，众神和他们的大军也彻底离开中洲，到了阿门洲，自此以后中土世界就没有了神灵的身影，成了普通生命和少数超凡生命的居住地。
但是在这方宇宙内，流放在虚空的拥有不死不灭之身的
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