聊生；外有藩属反叛，强敌环伺。此时的西辽，早已不复当年盛世荣光，如同一位病入膏肓的老者，气息奄奄，风中残烛，随时都有覆灭的危险，而直鲁古依旧浑然不觉，整日在皇宫之中饮酒作乐，看舞听曲，过着醉生梦死的日子，一场灭顶之灾，已然悄悄降临。
这场亡国之祸的始作俑者，正是乃蛮部太阳汗的儿子——屈出律。
话说当年成吉思汗一统漠北，先后击败札木合、王汗，最后挥师北上，与乃蛮部太阳汗决战于纳忽山。太阳汗狂妄自大，兵败身亡，乃蛮部就此覆灭，部族百姓要么归降蒙古，要么四散逃亡，屈出律作为太阳汗的嫡子，侥幸在乱军之中捡回一条性命，带着十几名心腹亲兵，一路向西，仓皇逃窜。
他一路风餐露宿，躲避蒙古骑兵的追剿，饿了吃野草、猎野兽，渴了喝河水、嚼冰雪，衣衫褴褛，狼狈不堪，昔日高高在上的乃蛮王子，沦为了丧家之犬。可即便如此，屈出律的野心，却从未磨灭，反而愈发膨胀。他深知漠北之地，已成成吉思汗的天下，自己再无立足之地，杀父灭族之仇，又不能不报，思来想去，他将目光投向了西边国力渐衰、君主昏庸的西辽，心中生出一条毒计：投奔西辽，骗取信任，暗中积蓄力量，伺机篡夺皇位，借西辽的兵马，向成吉思汗复仇，重建乃蛮霸业。
屈出律此人，天生阴险狡诈，城府极深，擅长伪装逢迎，心中满是权谋算计，却无半分治国安邦的才能，更无半点感恩之心。他带着仅剩的几名亲兵，历经数月颠沛流离，终于抵达西辽都城虎思斡耳朵。
来到皇宫之外，屈出律特意换上破旧的衣衫，抹去脸上的尘垢，整理好仪容，对着皇宫侍卫跪地叩首，声音哽咽，满脸悲戚，恳求侍卫通报：“烦请侍卫大人通报陛下，臣乃乃蛮王子屈出律，家父太阳汗被蒙古贼子铁木真所杀，部族覆灭，家国沦亡，听闻西辽陛下宽厚仁慈，乃西域共主，特来投奔，愿为陛下效犬马之劳，虽万死不辞！”
侍卫见他虽是落魄，却气度不凡，又听闻是乃蛮王子，不敢怠慢，连忙入宫禀报直鲁古。直鲁古此时正与妃嫔饮酒作乐，听闻有亡国王子前来投奔，一时心生怜悯，又觉得收留屈出律，能彰显自己的仁厚
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