波利斯的招待所里，巴拉圭国务卿卡米诺斯正在焦急的等待。这次他肯定是要让伊朗和他们结盟，不然巴拉圭根本打不过。
从5月到现在的谈判中，伊朗方面的态度已经软化了不少。若是能够彻底说服他们，巴拉圭在面对三国同盟时还能安心点。
“不好意思卡米诺斯先生，我来迟了。”
穆斯塔法总督前来，卡米诺斯紧紧握住他的手。
“没有关系，我这次是为了巴拉圭和伊朗两国之间的友谊而来。阿根廷一直在压缩我们两国的生存空间，如果在不做出反击，总有一天我们会被阿根廷占领。”
之前和阿巴斯王子的交谈已经确立了方针，和巴拉圭结盟对于南美洲局势来说是正确的。但巴拉圭必须要做出点什么来确保两国同盟的价值。
“阿根廷四处出击，他的军队肯定已经捉襟见肘。只要我们两国联手，就可以改变目前的局势。”
穆斯塔法深表赞同，都说异端比异教更可恶。同为天主教下的阿根廷、巴西和巴拉圭，他们之间的仇恨已经是水火不容。只不过巴拉圭的刺头属性暂时让巴西和阿根廷联合起来，而为了给自己找盟友，和异父异母的亲兄弟伊朗结盟也是没问题的，这事在法国和奥地利身上颇有感慨。
“贵国的勇气令人敬佩，不过我建议你们还是需要更多的勇气才行。”
卡米诺斯知道这是想要投名状，当场表示巴拉圭会订购价值100万里亚尔的武器。只要对方答应巴拉圭向巴西和阿根廷宣战后跟进就行。
9月9日，巴塔哥尼亚和巴拉圭达成波利斯协议。双方结成同盟，只要阿根廷或者巴西任何一方开战，另一方就会马上跟进。
在确保安全后，洛佩斯马上开始了自己的行动。当巴西的部长若瑟·安东尼奥·萨赖瓦率领帝国舰队抵达乌拉圭水域，要求赔偿因与乌拉圭农民发生边界冲突而造成的损失。来自白党的乌拉圭总统阿塔纳西奥·阿吉雷拒绝了巴西的要求，提出了自己的要求，并向巴拉圭请求帮助。
巴西向乌拉圭政府发出最后通牒：要么服从巴西的要求，要么巴西军队进行报复。巴拉圭政府获悉了这一切，并向巴西发出一份威胁电文。
巴西政府可能认为巴拉圭的威胁只是外交上的，于是作出答复
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