军覆没，矮人国王战死，幕后大boss曼弗雷德这才现身。他秒杀了艾莉萨拉的小男友，劫走精灵公主，把她作为祭品带到威斯特行省的中心地带密室囚禁。
曼弗雷德认为矮人和精灵会为此相互指责然后开战。奥苏安和矮人的贵族们也确实都在叫嚣要与对方开战。然而，凤凰王芬努巴和至高王索尔格林显然比他们周围的人更理智。芬努巴是高明的外交官，他也知道矮人定会为保护妇孺战斗到最后一刻。而作为《仇恨之书》的守护者，索尔格林也很清楚在这件事上到底该恨谁。与此同时，永恒女王艾拉瑞丽能感应到艾莉萨拉还活著，于是她分别叫来了自己的老公芬努巴和男朋友泰瑞昂，敦促他俩救救孩子。
芬努巴立刻去找矮人结盟对付吸血鬼，而泰瑞昂则召集了一支全骑兵部队直接杀了过去。曼弗雷德当时正在弗兰肯斯坦风格的城堡里为献祭艾莉萨拉做准备。泰瑞昂冲了进来，找到昏迷的艾莉萨拉并将她抱走。结果泰瑞昂一出门只见茫茫多的亡灵包围了城堡，一眼望不到边，只得带人孤军奋战试图突围，而机智的曼弗雷德则待在老远的观景台上悠哉看戏。
索尔格林其实根本不在乎精灵的死活，但这事儿关乎矮人的荣誉，所以至高王一路率军紧追曼弗雷德。结果一进门就看见僵尸在围殴泰瑞昂。矮人和精灵里应外合干掉了控制亡灵的死灵法师，但就在形势一片大好之时，曼弗雷德突然冲过来一顿操作，趁乱从泰瑞昂手里抢走了艾莉萨拉，闪现跑路。
泰瑞昂见到索尔格林二话不说破口大骂，指责是矮人害死了艾莉萨拉。至高王则表现出了令人惊讶的宽容和维护和平的意愿，他告诉那些渴望当场开打第二次长须战争的矮人要冷静，不能失去道德制高点。索尔格林只是告诉泰瑞昂：等到下次精灵有难，矮人绝不会再帮忙擦他们那忘恩负义的小白屁股。
可以说，终其一生，曼弗雷德都是个黑暗幽默的笑话。他尝试了很多事情，发起过很多次入侵，但最后无一不是被帝国、精灵、矮人一顿爆打。
甚至最后很多谋划，都给帝国带来了大量的好处。
所以才会有了那句谚语如果你的敌人是曼弗雷德，那你得开心了，因为曼弗雷德可能不赚，
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