域【唐代音译为乌浒河，《史记》、《汉书》作妫水；《北史》作乌许水；《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》作乌浒水，今天的位置是土库曼斯坦】的乌古斯人，当年拖雷西征，将这群人强行编入了军队，设立成了钦察侍卫亲军，回师后，就将这些人安顿在了岭北行省哈剌和林一带，世代为汗廷提供马乳食品，为大汗守卫陵寝和仓库。
大明掀了蒙元后，喀喇沁仍驻牧于漠北，曾出过北元权臣孛来太师。
孛来死后，喀喇沁部归于瓦剌诺颜亦不剌统领，编为右翼三万户中的永谢布万户的十营之一，从漠北迁到了今天的鄂尔多斯境内驻牧。
正德五年，达延汗干掉了亦不剌，永谢布万户瓦解，剩下的下喀喇沁部、阿速特部、永谢布部三部，组成了新的喀喇沁万户，取代了过去的永谢布万户，并归达延汗之孙昆都力哈统领。
嘉靖二十年左右，鞑靼势力再次扩张，喀喇沁万户迁出鄂尔多斯，向南搬家。
然后，就搬到了大明的大门口。
汗帐位于独石口边外，旧开平（元上都）一带，而牧地则位于后世河北省崇礼县东北部、沽源县及内蒙古正蓝旗和多伦县境内，
重组后的喀喇沁，势力相当庞大，除了昆都力哈所领的旧部众（喀喇沁、阿速特、永谢布三部）外，还吸收了东土默特、兀良哈三卫之一的朵颜卫。
喀喇沁分为上下两层。
上层是喀喇沁等三旧部和东土默特，由黄金家族统领，属于统治者。
而下层则是由原朵颜卫兀良哈一族统领，属于被统治者。
不过，虽然分为了上下两层，但朵颜卫与喀喇沁万户的黄金家族之间，存在着广泛的联姻，成为黄金家族诸诺颜的塔布囊（同成吉思汗后裔结婚者，简单说就是成吉思汗后裔的女婿或姑爷）。
因为两者只见的关系亲密，所以大明对他们的称呼一般都是“朵颜三十六家”或“哈剌嗔（喀喇沁）三十六家”。
对于这群窝在家门口，占据了大宁卫的蛮子，不止是朱由校这个皇帝想要收拾。
大臣们也想收拾。
自永乐年间，宁王内迁之后，大宁卫就被废弃。
虽然朱棣宁愿将大宁城烧了都不交给朵颜，但在大明内部混乱之下，大宁卫编制逐渐消失，到最后连北平行
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