州的南郡、零陵郡、武陵郡属于刘备，这就是三国史上著名的湘水划界。
鲁肃等人希望维持孙刘联盟，而吕蒙却秘密地对孙权说：“关羽君臣狡诈，反复无常。关羽之所以不敢东进，是因为您有吕蒙这样的人。我等一旦身死，您如何抵挡关羽？”但孙权依然渴望北上进军徐州。吕蒙反对道：“北方地势陆通，骁骑所骋。不如消灭关羽，全据长江。”孙权赞赏吕蒙。[24]但孙权并没有施行吕蒙的计划，而是调集了东吴全境的兵马进攻合肥，以至于合肥之战的东吴兵力[25-26]明显超过了赤壁之战的东吴兵力[27]（208年，东吴军队兵分三路：孙权一路、张昭一路、周瑜一路。其中，仅有周瑜一路是在赤壁）。而关羽在此期间，一直遵守湘水划界的协定，没有趁虚进攻东吴。
建安二十二年（217年），鲁肃病逝。吕蒙接替鲁肃镇守陆口。[158]在表面上，吕蒙对关羽倍加殷勤、广施恩厚。
建安二十三年（218年），太医令吉本、少府耿纪、司直韦晃、京兆人金祎、吉本之子吉邈、吉穆等起兵反曹。当时关羽强盛，而曹操身在邺城，留王必督许县事，吉邈等人密谋杀死王必，挟天子攻魏、南援刘备，但事败被杀。[28][146]曹操派曹仁行征南将军[137]，讨伐关羽。曹仁镇守荆州期间，大肆征调徭役，荆州境内的军民苦不堪言。已经降曹20年的宛城百姓们，最终被曹仁逼反。十月，宛城守将侯音、卫开与吏民共同反曹，与关羽联合。同月，曹仁奉命前往平乱，围攻宛城。[29-31][147]