现在的地图来看，渤海国是位于中国东北地区的一个国家，其国土面积为吉林全境、黑龙江南部、朝鲜北部，以及辽宁东部地区，面积大约在65万平方公里左右。
在渤海国王大武艺的治理下，其境内设有五京、十五府、六十二州，治下人口三百万出头，主要民族以靺鞨人为主，还有大量的契丹、突厥、高句丽、汉等民族，是个多民族融合国家。
唐朝在高宗时期灭了盘踞在这里的高句丽，形成了权力真空，在武则天时期，靺鞨人大祚荣率部起义，杀了唐朝的官员，建立了渤海国。
随后，武则天派遣将领讨伐渤海国，却被击败，损兵折将，渤海国趁势渡过渤海海峡，攻占了山东境内的蓬莱郡等地。
唐中宗李显在位时接受大臣的建议，对渤海国进行招抚，渤海国王大祚荣遂向大唐称臣纳贡，归还山东境内的土地，换取了唐帝国的承认。
就这样，在高句丽被灭国几十年之后，东北的这片土地上再次崛起了一个实力不容小觑的国家。
渤海国王大祚荣死后其子大武艺登基，而大唐也进入了李隆基掌权的开元时期。
野心勃勃的渤海国继续向北讨伐，灭了位于黑龙江的黑水靺鞨，又将西边的契丹人驱逐到草原上，企图雄霸东北地区。
大武艺的这番操作惹怒了李隆基，于是唐朝暗中策划准备讨伐渤海国，却被得到消息的渤海国先下手为强。
大武艺一边派出使者联络日本作为外援，一边向唐朝两路进攻，水陆并进。
这一次，大武艺亲自统率五万兵马攻破了辽东的营州，杀进了临渝关（山海关），兵锋进入河北境内，屠戮卢龙、沧州等地的百姓。
渤海国水军跨过海峡，再次袭击了莱州、登州的唐朝州府，杀了唐朝设置的刺史，在各地大肆劫掠，强掳百姓到渤海国境内生活。
但李隆基却受制于吐蕃、突厥，无力对渤海国做出反击，只能让地方官员发动百姓自救，并派出使者招抚渤海国。
渤海国王大武艺自知不是唐朝的对手，见好就收，接受了唐朝的招抚，把山东的土地再次还给了唐朝，并约定往后“只称臣，不纳贡”。
李隆基没办法，只能屈辱的接受了渤海国的这个条件，打算先灭了突厥之后再收拾渤海国。
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